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行業資訊

2018年鋼鐵行業下游需求分析 機械領域需求增長確定

發布時間: 2018-09-06 18:14   204 次瀏覽

2018年鋼鐵行業下游需求分析 機械領域需求增長確定


  鋼鐵下游需求主要來自于建筑(包括地產和基建)、機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、集裝箱及其他,其中,建筑、機械、汽車是***主要的三大用鋼領域,2017年需求占比分別達53.31%、18.73%和7.99%,下面來具體分析這三大領域的用鋼需求。

  建筑領域

  建筑用鋼是我國鋼材消費******的品種,其用量占鋼材的總消費量常年保持在50%以上。近年來,快速發展的建筑業為建筑用鋼品種的開發和應用提供了廣泛的市場。數據顯示,2011-2017年,建筑領域鋼鐵需求量基本維持在3.40億噸以上。2017年,建筑領域鋼鐵需求同比增長7.50%,達到3.87億噸。

  進入2018年后,建筑領域投資在去杠桿基調下明顯走弱,對鋼鐵需求或有負面影響。從房地產需求看,居民部門加杠桿帶來的復蘇脈沖效應邊際遞減。2018年上半年,商品房銷售面積累計同比增速為3.30%,而去年同期增速為16.10%,這使得地產投資的繼續增長受到約束。但房地產庫存已抵達歷史低位,2018年上半年商品房待售面積同比為-14.70%,因此房地產補庫需求下地產投資增速表現尚不至于太弱,房地產企業追求高周轉率導致上半年新開工面積累計同比增速達11.80%,因此房地產新開工成為上半年鋼材需求的重要支撐。

  具體來看,根據國家統計局數據,2018年1-6月,我國房地產開發投資完成額累計同比增長9.70%,增速較2017年1-6月上升1.20個百分點,土地購置費大幅增加是主要原因,2018年1-6月土地購置費累計同比增速達74.40%。

  2018年1-6月,我國房屋施工、新開工和竣工面積累計同比增速分別為2.50%、11.78%和-10.58%,增速較2017年1-6月分別回落0.50、上升1.20和大幅回落15.60個百分點。

  2018年1-6月我國商品房銷售面積累計同比增速為3.30%,較2017年1-6月下降12.80個百分點;商品房銷售額同比上升13.20%,增速較2017年1-6月大幅下降8.30個百分點。

  從基建需求看,基建投資在去杠桿基調下明顯走弱,數據顯示,2018年上半年基礎建設投資(不含電力)累計同比增速為7.30%,去年同期為21.10%。

  綜合來看,地產投資、基建投資在政策收緊和去杠桿的大背景下增長較為乏力,2018年全年用鋼需求量或維持上年水平,約為3.87億噸。

  機械領域

  機械行業是國民經濟的裝備產業,是科學技術物化的基礎,是高新技術產業化的載體,是國防建設的基礎工業,也是為提高人民生活質量提供消費類機電產品的行業。機械行業具有產業關聯度高,需求彈性大,對經濟增長帶動促進作用強,對國家積累和社會就業貢獻大等特點。

  機器行業用鋼根據鋼的生產加工工藝和用途,可以分為調質鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳用鋼、氮化用鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。

  機械行業屬于中游的支持性行業,其鋼材用量要依賴于下游的住宅、基建和汽車等終端需求行業。2011-2017年,機械領域鋼鐵需求量基本維持在1.20億噸以上。2017年,機械領域鋼鐵需求量為1.36億噸,同比增長6.25%。

  2018年以來,受益于朱格拉周期和工程師紅利,機械行業將是下游行業中確定性需求增長的行業,預計全面用鋼量在1.41-1.48億噸之間。

  汽車領域

  汽車用鋼主要包括鋼板、優質鋼(齒輪鋼、彈簧鋼等特鋼)、型鋼、帶鋼等,各種鋼材占汽車總重量比約為70%。其中,鋼板(即汽車板)在汽車用鋼中所占比例******為52%,優質鋼占比31%。

  近年來,我國汽車銷量雖然快速增長,但是千人汽車保有量與發達國家相比處于非常低的水平,甚至低于全球千人汽車保有量平均水平,總體來說未來汽車保有量仍有較大增長空間,從而帶動汽車用鋼需求的增長。2017年,汽車領域鋼鐵需求量已達到0.58億噸,較上年增長7.41%。

  不過,2018年1-6月,我國汽車產量1430.10萬臺,同比增速僅為2.38%,其中2018年一季度同比出現下滑,降幅為1.36%,這意味著對鋼鐵的需求增長或不明顯。預計2018年全年,汽車領域鋼鐵需求量為0.58億噸,與去年持平。

  以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。